龙光集团成功发行19.5亿港元可转债 境内外融资渠道双畅通

1月27日,龙光集团(03380.HK)发布公告,公司成功发行于2026年到期的19.5亿港元可转换公司债券,票面年利率6.95%。这是继2021年12月27日发行6.65亿元CMBS之后,龙光在短短一个月内再次成功发债,显示出公司融资渠道持续拓宽,境内外融资渠道均保持畅通。

自去年底政策层面持续释放积极信号以来,地产行业境内融资有所恢复,但境外融资环境依然严峻。此次债券顺利发行,意味着龙光成为继碧桂园之后近期国内第二家成功发行境外可转债的优质民营房企。

交银国际分析人士指出,在当前波动的境外市场环境中,龙光此次境外债发行规模、发行利率均可圈可点,显示国际投资者对其稳固经营能力及稳健财务质量的充分认可,体现出龙光良好的融资能力。

本次债券发行所得款项净额将用作现有债务再融资,有助于龙光持续优化债务结构,延长债务久期,增强现金流优势,巩固企业竞争力。

此外,可转换公司债券具有股票和债券的双重属性,投资者在关心债券收益的同时,更看中企业未来的发展前景,有利于形成发行人与投资者的合力,优化企业资本结构,推动企业长期持续发展。

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