碧桂园拟发行上限15亿元中票,用于偿还境外美元债等

上海清算所发布《碧桂园地产集团有限公司2022年度第一期中期票据发行文件》,该期中票计划发行不超过15亿元,发行期限为3年,主承销商为中信建投证券,联席主承销商为中国银行,由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

佛山财经讯:9月9日,上海清算所发布《碧桂园地产集团有限公司2022年度第一期中期票据发行文件》,该期中票计划发行不超过15亿元,发行期限为3年,主承销商为中信建投证券,联席主承销商为中国银行,由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

募集说明书显示,该期债券发行金额上限为人民币 15 亿元,发行期限为 3 年期,面值 100 元,按平价发行。债券采用固定利率计息,票面年利率根据集中簿记建档结果确定。簿记建档时间、发行日为 2022 年 9 月 15 日及 2022 年 9 月 16 日,上市流通日为 2022 年 9 月 20 日,付息日为存续期每年的 9 月 19 日(如遇法定节假日,则顺延至下一工作日),兑付日为 2025 年 9 月 19 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

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据媒体报道,经中诚信国际综合评定,发行人主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,该期中期票据信用等级为 AAA。发行人拟将募集资金用于项目开发建设、购回或偿还碧桂园控股有限公司境外美元债券。

据澎湃新闻报道,碧桂园表示,在今年境外资本市场几乎停滞的状态下,公司已先后发行可转债折合33.68亿元人民币,配售新股折合24.1亿元人民币;去年下半年至今,公司境内发行公司债及中票合计61亿元、供应链ABS及ABN合计87亿元,是为数不多能够进行全品种融资的民营房地产企业。

据澎湃新闻了解,近期中国银行间市场交易商协会两次召集多家民营房企举行座谈会,探讨通过中债信用增进投资股份有限公司增信支持的方式支持民营房企发债融资。

首批试点房企还包括龙湖集团(00960.HK)、金地集团(600383.SH)、旭辉控股集团(00884.HK)、新城控股(601155.SH)、远洋集团(03377.HK)、美的置业(03990.HK)和滨江集团(002244.SZ)。

第二次座谈会,交易商协会召集了包括中南建设(000961.SZ)、金科股份(000656.SZ)、宝龙地产(01238.HK)、世茂集团(00813.HK)、富力地产(02777.HK)等多家民营房地产企业。

综合报道

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